MILANO, 31 gennaio (Reuters) – Il produttore di componenti per motori elettrici e generatori Eurogroup Laminations punta a una capitalizzazione di mercato di 983 milioni di euro (1,06 miliardi di dollari) in un’offerta pubblica iniziale (IPO) a Milano martedì.
L’IPO pianificata seguirebbe dalla società tedesca di web hosting IONOS, la cui offerta pubblica iniziale è iniziata lunedì a Francoforte, mentre il mercato delle quotazioni pubbliche si scioglie dopo un difficile 2022.
Eurogroup Laminations prevede un valore dell’offerta compreso tra 416 e 448 milioni di euro, compreso un collocamento di nuove azioni per 250 milioni di euro.
La restante quota sarà ceduta dalle cinque famiglie che controllano il gruppo attraverso la holding EMS e il gruppo di private equity francese Tikehau.
EuroGroup ha dichiarato che utilizzerà i proventi dell’aumento di capitale per espandere la propria capacità produttiva (compresi nuovi siti produttivi), sviluppare nuove tecnologie, rafforzare la propria struttura di capitale ed espandersi ulteriormente a livello geografico.
Ha aggiunto: “Se si presenta l’opportunità, l’azienda può perseguire anche opportunità di crescita esterna”.
EuroGroup Laminations ha fissato un range di prezzo compreso tra 5 e 6 euro per azione ordinaria, conferendole una capitalizzazione di mercato compresa tra 861 e 983 milioni di euro dopo l’aumento di capitale.
Questa offerta dovrebbe essere disponibile dal 1 febbraio all’8 febbraio.
EuroGroup produce statori e rotori per motori elettrici e generatori e prevede di dare un contributo significativo alla transizione verso i veicoli elettrici.
I ricavi dei primi nove mesi del 2022 sono stati di 651 milioni di euro, con un margine di profitto core dell’11,8%.
Nell’IPO, JP Morgan (JPM.N)Bnp Paribas (BNPP.PA)Intesa Sanpaolo (ISP.MI) e Unicredit (CRDI.MI) Agendo come coordinatori globali congiunti. Consulente finanziario Rothschild & Co. Latham & Watkins agisce in qualità di consulente legale della Società e Linklaters agisce in qualità di consulente legale dei coordinatori globali congiunti.
($ 1 = 0,9249 euro)
Relazione di Elisa Ansol. Montaggio di Jane Merriman
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