Il Consiglio di Amministrazione di Misitano & Stracuzzi, una delle principali aziende italiane B2B attiva a livello internazionale nella creazione, produzione e commercializzazione di agrumi prevalentemente di origine naturale e in misura minore nella produzione di succhi di agrumi, ha determinato la fascia di prezzo per quotazione delle azioni alla Borsa Euronext Growth di Milano (vedi articolo EFA News).
L’intervallo di valutazione indicativo delle azioni della società siciliana è stato fissato tra un prezzo minimo di 2,92 euro ed un prezzo massimo di 3,54 euro per azione, a cui corrisponde un valore del patrimonio netto prima dell’aumento di capitale compreso tra circa 70,1 milioni di euro e circa 85,0 milioni di euro.
L’offerta consisterà nell’offerta di nuove azioni per un controvalore compreso tra 17,7 milioni di euro e 21,5 milioni di euro destinate ad investitori istituzionali. L’offerta globale, assumendo l’integrale esercizio dell’opzione Greenshoe, realizzerà un volume di scambi compreso tra 19,5 milioni di euro e 23,6 milioni di euro. Si prevede che le azioni oggetto dell’Offerta, assumendo integralmente l’esercizio dell’Opzione Greenshoe, rappresenteranno circa il 22,2% del capitale sociale della Società ad esito dell’Offerta.
Il 15 luglio 2024 partirà il roadshow di incontri con investitori italiani e stranieri.
Nel processo di quotazione, Misitano & Stracuzzi è assistita da: Chiomenti in qualità di consulente legale e fiscale societario e coordinatore globale, KPMG SpA come società di revisione, Adagio23 come consulente per la verifica dei dati non conformi e HEAR-ir come consulente in comunicazione e pubbliche relazioni.
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