L’emittente statale italiana seleziona un consulente M&A per le fonti dell’unità Towers

ROMA / MILANO, 8 giu. (Reuters) – La RAI ha selezionato la banca d’affari Lazard (LAZ.N) per valutare le opzioni di fusione e acquisizione della sua unit di Towers Royway (RWAY.MI). Mercoledì.

A marzo il presidente del Consiglio Mario Draghi ha approvato un’ordinanza che consente alla RAI di ridurre la sua presenza sulla Roy Way al di sotto dell’attuale 65% al ​​51%, una mossa che dovrebbe portare al consolidamento nel settore delle antenne televisive e radiofoniche. leggi di più

L’ordine aprirà la strada a colloqui di fusione tra Roy Way e la rivale non quotata EI Towers, che creerà un gruppo del valore di oltre 2,2 miliardi di dollari (2,2 miliardi di dollari).

EI Towers possiede il 40% ed è controllata dalla famiglia della migliore emittente commerciale italiana, MediaForEurope (MFE) (MFEA.MI), (MFEB.MI), l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Il fondo infrastrutturale italiano F2i detiene il restante 60%.

MFE ha valutato le sue azioni EI Towers a 7.387,7 milioni nel suo bilancio 2021, il che pone la valutazione complessiva di EI Towers a circa 1,1 miliardi.

La capitalizzazione di mercato di Roy Way, quotata nel 2014, è di circa 1,4 miliardi di euro.

In base a tale mandato, la RAI può ridurre la propria partecipazione a non meno del 30% pur controllando l’infrastruttura di Roy Way. leggi di più

Le azioni di Roy Way sono aumentate dell’1,7% alle 13:40 GMT, mentre l’indice italiano dei prezzi delle azioni (.FTITLMS) è sceso dello 0,8%.

La notizia dell’ordine di Lazard è stata riportata per la prima volta mercoledì dal quotidiano Il Sole 24 Ore. Lazard ha rifiutato di commentare.

La terza fonte ha affermato separatamente che i consulenti valuterebbero se le condizioni stabilite dal governo fossero attraenti per tutte le parti coinvolte.

Una quarta fonte ha affermato che Reuters F2i non vuole sostenere un accordo che metterebbe il controllo della RAI sull’infrastruttura di EI Towers.

L’amministratore delegato di F2i, Renato Ravanelli, ha dichiarato a Reuters che il fondo contribuirà al progetto dell’unica torre di trasmissione e lavorerà per costruire l’infrastruttura che integri le migliori pratiche della concorrenza europea.

La RAI è stata tradizionalmente politicamente influente e la possibile fusione del suo braccio della torre con le EI Towers è stata osteggiata da molti politici al potere.

Ad aprile, un’influente commissione parlamentare che sovrintende all’emittente statale ha approvato un documento in cui esortava la RAI a proteggere una partecipazione di maggioranza in Royway.

($ 1 = 0,9319 euro)

Report di Giuseppe Fonde e Elvira Polina A cura di Mark Potter e Kirsten Donovan

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