InnerCasa, un fondo pensione per ingegneri e architetti autonomi in Italia, ha raggiunto un rendimento patrimoniale totale del 2,5% entro la fine del 2020, ben al di sotto dell’obiettivo del 3% fissato all’inizio dello scorso anno, nel suo bilancio.
Il fondo pensione ha stanziato 285 milioni di dollari entro il 2020 per fondi di private equity e private debt in Italia e all’estero.
In particolare, il 35% dei nuovi investimenti sono stati effettuati in Italia, inclusi m 60 milioni in fondi di private equity, m 20 milioni in fondi di venture capital, m 10 milioni nel mercato dei veicoli di investimento (MIV) che investono in PMI italiane e m 10m di coinvestimento in una società italiana.
Il restante 65% è assegnato a fondi per prestiti infrastrutturali esteri (m 40 m) e private equity (5 145 m). Nell’universo alternativo, Inarkasa aveva un’esposizione del 30% (infrastrutture e debito) alle infrastrutture, il 43% al private equity, il 14% al debito privato e il 13% agli investimenti diretti.
Inarkasa dedica il 43,3% delle sue attività ai mercati domestici, inclusi titoli (9,2%), azioni (6,3%), investimenti immobiliari (5,8%), contanti (8,3%) e immobili (13,7%). Assegnato in tutto il mondo.
Ha investito 701 milioni di dollari nell’economia reale italiana, di cui il 9,9% da fondi di private debt, il 19% da fondi di private equity, il 25,3% da infrastrutture, il 9,5% da società di investimento Arbing, il 4,2% da autostrada Fedemontana e il resto da Banca d’Italia, secondo il rapporto.
Le obbligazioni rappresentavano quasi il 60% dei risultati operativi complessivi del fondo entro il 2020. I titoli di Stato italiani, in particolare, hanno beneficiato della riduzione del deprezzamento rispetto ai fondi tedeschi.
Il consiglio di amministrazione del fondo ha monitorato attentamente l’impatto dell’epidemia dello scorso anno e ha approvato un graduale aumento della sua componente azionaria per l’Europa e la regione del Pacifico, che ha beneficiato dell’epidemia sin dalla prima ondata di infezioni.
Nella seconda metà dello scorso anno il Consiglio ha approvato un ulteriore aumento della propria partecipazione negli Stati Uniti. Per il suo segmento a pieno reddito, il fondo ha aumentato la sua posizione nei fondi UCIDS alla fine dell’anno.
Il rapporto afferma che il surplus dalle operazioni dei fondi nel 2020 è stato di $ 485,4 milioni all’anno, rispetto a $ 805,9 milioni nel 2019.
Il rapporto tra entrate e spese rispetto alle pensioni o ai sussidi sociali è stato di 279 milioni di dollari nel 2020, in calo del 30% su base annua rispetto ai 393 milioni di dollari del 2019.
Il numero dei membri è aumentato di 480 per un totale di 168.981. Il valore di mercato di Inarkasa ha raggiunto $ 11,8 miliardi alla fine di dicembre 2020, rispetto ai $ 12 miliardi alla fine di aprile di quest’anno.
Enpab migliora l’utile operativo
Fondo pensione per biologi italiani – NPOP – con un utile operativo di 8 milioni di dollari e un patrimonio netto di 117,4 milioni entro il 2020. Patrimonio netto nel 2019. 109,7 milioni.
Il numero dei membri è aumentato del 2,87% a 17.077, di cui 16.184 assicurati attivi e 893 pensionati.
Questi fondi continuano a vedere un costante aumento del numero di biologi freelance. Le donne rappresentavano la maggioranza dei membri (74%) dell’NPA. A tutte le età, a partire dai 65 anni, le donne rappresentano oltre il 71% del totale dei membri.
L’anno scorso Enbop ha erogato 1.603 pensioni, di cui 879 per gli uomini e 724 per le donne. Il numero di pensioni erogate è aumentato del 17% all’anno nel 2020 rispetto al 2019. Il rapporto tra pensionati e membri attivi è 1/10.
Clicca qui per leggere l’edizione digitale dell’ultimo numero di IPE.
“Sottilmente affascinante social mediaholic. Pioniere della musica. Amante di Twitter. Ninja zombie. Nerd del caffè.”