Secondo un documento depositato presso la Securities and Exchange Commission, gli hedge fund e i proprietari di squadre sportive Jimmy Dinan e Alexander Naster, insieme alla leggenda del calcio italiano Gianluca Vialli, hanno chiesto di raccogliere 250 milioni di dollari in una società di acquisizione per scopi speciali incentrata sullo sport.
SPAC – Premium Sports Acquisition – mira a “identificare, acquisire e accelerare il business nel settore sportivo globale o nel settore adiacente, inclusi dati, analisi, media e tecnologia. In tal modo, intendiamo concentrare la nostra ricerca su aziende note, tra cui sport franchising”, ha dichiarato Parzialmente nella newsletter.
Dinan è comproprietario di Milwaukee Bucks, presidente e proprietario di York Capital, un hedge fund di New York con 12,7 miliardi di dollari di asset in gestione, secondo una divulgazione normativa. Ad affiancare Dinan come sponsor della SPAC – i principali gestori che finanziano i costi per portare la SPAC sul mercato – c’è Alexander Knaster, il più grande proprietario dell’AC Pisa 1909, attualmente prima squadra in Serie B. È entrato in squadra nel gennaio di quest’anno. Knaster è il proprietario di Pamplona Capital Management, un hedge fund con un patrimonio di circa 13 miliardi di dollari. L’altro sponsor è Edward Eisler, proprietario di Eisler Capital, un hedge fund con sede a Londra con circa 4 miliardi di dollari di capitale, secondo il prospetto. In precedenza Eisler ha avuto una lunga carriera come rivenditore Goldman Sachs. Tra il gruppo sponsor c’è Tifussi Capital, una banca sportiva britannica co-fondata da Vialli, che ha lavorato con le squadre di calcio Everton, Rangers FC e Juventus, tra le altre squadre.
Nella sua presentazione ai potenziali investitori, Iconic afferma di ritenere che lo sport e le società ad esso collegate siano i settori più attraenti dell’ecosistema dei media. “Il mercato indirizzabile totale per gli sport professionistici e i settori della tecnologia e dei servizi adiacenti è stimato in circa $ 172 miliardi e sta crescendo di circa l’8% annuo, alimentato da una domanda globale costantemente elevata per la visione dal vivo e altre forme di consumo di media sportivi”, bollettino Stati. “Il valore di questa forma di intrattenimento unica, emozionante e dinamica è esemplificato al meglio dalla continua inflazione dei diritti dei media sportivi”. SPAC descrive anche l’opportunità di mercato derivante dall’esodo dalla pandemia, nonché il passaggio alla “proprietà professionale” e le potenziali sinergie che possono essere raggiunte dalla creazione di una piattaforma sportiva globale.
Il documento indica il successo dei Milwaukee Bucks – i campioni NBA – nell’aumentare la partecipazione, le franchigie e le entrate dei media, oltre allo sviluppo del distretto immobiliare a destinazione mista di Deer, come esempio dell’esperienza di SPAC. Dinan, che ha acquistato i Bucks nel 2014 con Marc Lasry e Wes Edens, e Knaster sono i due manager degli assegni in bianco.
Dinan non ha risposto immediatamente a un’e-mail che richiedeva un commento.
La gestione eccezionale è guidata da Vialli, una celebrità del calcio italiano, che è il co-CEO. Oltre alla sua carriera calcistica in Serie A, Vialli ha anche allenato le squadre della Premier League inglese. È co-fondatore di Tifosy con Fausto Zanetton, l’altro co-CEO di SPAC. Zanetton sovrintende alle operazioni quotidiane della banca sportiva e ha un background di banca d’investimento negli Stati Uniti.
Il deposito evidenzia un lento ritorno per le SPAC incentrate sullo sport dopo che il mercato degli assegni in bianco si è bloccato questa primavera sotto il controllo normativo e un ripensamento degli impegni di capitale. Tuttavia, il mercato SPAC deve ancora tornare alla forza mostrata nel 2020 e all’inizio di quest’anno. Un segno dei venti contrari che le SPAC incontrano ancora appare nei documenti iniziali di Iconic, che sono stati presentati alla SEC a maggio (le bozze dei bollettini pubblici vengono pubblicate quando viene presentato il prospetto ufficiale). Iconic SPAC originariamente voleva raccogliere $ 400 milioni, con ogni unità venduta in un’IPO composta da una quota e un terzo di una nota, con 24 mesi per trovare l’obiettivo della fusione. Oltre a perseguire un’offerta pubblica iniziale di dimensioni più modeste, Iconic ha anche ridotto i tempi di acquisizione a 15 mesi e dimezzato la garanzia parziale di ciascuna unità, il che renderebbe l’offerta più attraente per Wall Street. Le società SPAC secondo la norma hanno un lasso di tempo limitato per effettuare un’acquisizione o devono restituire capitale agli investitori.
secondo Atleta Sports SPAC Tracker Ci sono 119 siti web SPAC legati allo sport nel mercato per acquisizioni o ad un certo punto alla ricerca di un’IPO. Le SPAC legate allo sport che hanno tenuto l’IPO hanno più di $ 16,4 miliardi. Iconic si unisce alle SPAC guidate da Alex Rodriguez (Slam), Gerry Cardinale, Billy Beane (RedBall), Wyc Grousbeck (Athlon) e altri che cercano di acquisire attività sportive per attirare il pubblico. In tutto, ci sono 582 assegni in bianco attivi, con $ 170 miliardi di capitale, in cerca di acquisizioni, secondo il 24 ottobre. Rapporto dal ricercatore SPACAlpha.
Credit Suisse e Morgan Stanley guidano l’IPO di Iconic Sports.
“Pluripremiato specialista televisivo. Appassionato di zombi. Impossibile scrivere con i guantoni da boxe. Pioniere di Bacon.”