XVIVO stipula un accordo

GOTHENBURG, SE / ACCESSSWER / 1 agosto 2022 / XVIVO Perfusione AB (STO: quattordicesimoE il Problemi finanziari) (LSE: 0RKLE il Problemi finanziari) (FR: 3XVE il Problemi finanziari)

XVIVO Perfusion AB (publ) (“XVIVO” o la “Società”) ha firmato oggi un accordo per acquisire il 100 percento delle azioni nel settore dei macchinari e dell’irrigazione di Avionord Srl (“Avionord M&P”) per un prezzo di acquisto fino a un massimo di massimo di 12,0 milioni di euro. Il prezzo di acquisto iniziale è di un massimo di 9,6 milioni di euro, di cui circa il 40 per cento sarà pagato in contanti e il 60 per cento mediante l’emissione di nuove azioni in XVIVO, con un ulteriore utile potenziale pagamento di un massimo di 2,4 milioni di euro a essere pagato nel 2023. L’acquisizione deve essere completata nel mese di novembre 2022.

Avionord M&P è il distributore di XVIVO in Italia con circa il 90% dei suoi ricavi generati da macchine per l’irrigazione acquistate da XVIVO. Attraverso l’acquisizione, XVIVO ha rafforzato la sua presenza europea e accelerato l’erogazione dei propri servizi per aumentare la penetrazione delle macchine per perfusione. Il modello di business italiano di successo, che sarà scolpito da Avionord Srl, include non solo macchine per la perfusione, materiali di consumo e istruzione, ma anche servizi di perfusione e un dispositivo unico con marchio CE per la conservazione degli organi durante il trasporto, GISTO. La nuova entità giuridica sarà XVIVO Srl e avrà inizialmente sei dipendenti compreso il management.

Contesto e trattamento
L’Italia è un mercato europeo leader per i trapianti di organi ed è il più grande mercato addominale per XVIVO, rappresentando il 25% delle vendite totali di addominali. L’acquisizione garantisce l’attuale posizione di XVIVO nel mercato italiano e la crescita futura. Avionord M&P ha sviluppato un prodotto e un modello di servizio unico, perfettamente adatto a soddisfare la crescente tendenza dei servizi osservata nel mercato europeo della perfusione dei macchinari. L’anno scorso, XVIVO ha lanciato il suo segmento di servizio negli Stati Uniti con l’acquisizione di STAR Teams Inc, che ha ampliato la gamma di cure dal recupero dei membri al trasporto, alla perfusione e alla valutazione dei membri.

Oltre all’acquisizione, XVIVO stipula un separato accordo di proprietà con Avionord Srl relativo al suo dispositivo di trasferimento per la conservazione a freddo statico (bassa temperatura) di tutti i principali membri denominato GISTO. Il dispositivo ha una funzione di tracciamento integrata con monitoraggio in tempo reale della temperatura di conservazione e della posizione geografica. GISTO è stato recentemente approvato per il lancio nei paesi marcati CE.

Il prezzo di acquisto del 100 per cento delle azioni Avionord M&P ammonta a un massimo di 12,0 milioni di euro. Il prezzo di acquisto iniziale è fino a un massimo di 9,6 milioni di euro, di cui il 40% sarà pagato in contanti e il 60% sarà pagato dall’emissione di nuove azioni in XVIVO al completamento dell’operazione. Il Consiglio di Amministrazione deciderà di emettere le azioni corrispondenti secondo il mandato dell’assemblea generale annuale tenutasi il 26 aprile 2022. Il numero delle azioni di nuova emissione è pari a 269.952 sulla base del prezzo medio ponderato per il volume dell’azione XVIVO per gli ultimi 10 giorni di borsa aperta precedenti la firma dell’accordo, corrispondenti a SEK 222,53 per azione, che comporta una diluizione dello 0,9 per cento in base al numero attuale di azioni in circolazione nella società.

“C’è un grande potenziale non sfruttato per la perfusione meccanica in Europa. Tuttavia, ci sono spesso vari ostacoli da superare per i centri di coltivazione a causa della scarsità di esperti di perfusione. Includendo il servizio nel prodotto offerto ai nostri clienti, possiamo aiutarli per garantire la capacità di perfusione.Il modello di business italiano è unico e vediamo la possibilità di espandere modelli simili ad altri mercati europei”, afferma Johann Holmström, Direttore Generale di XVIVO.

“Lavoriamo con XVIVO ormai da molto tempo e abbiamo visto come l’azienda è cresciuta costantemente anno dopo anno. Poiché siamo diventati uno dei principali azionisti di XVIVO, abbiamo ancora un grande interesse per il successo futuro dell’azienda e continueremo a supportarli quando necessario”, afferma Eugenio Cremascoli, Titolare e Presidente di Avionord Srl

“Il modo di fare affari di Avionord Machine & Perfusion è assolutamente unico. Direi. Si sono sviluppati all’inizio nell’offrire che va oltre il prodotto e sono stati un enorme successo. L’obiettivo di XVIVO, insieme allo sviluppo di tecnologie di perfusione pionieristiche, è quello di creare offerte di servizi a valore aggiunto Durante l’acquisizione, presentiamo la nostra strategia per aumentare la penetrazione della perfusione meccanica e rafforzare la nostra posizione nel mercato addominale”, afferma Dag Anderson, CEO di XVIVO.

Pagamenti aggiuntivi
Un dividendo aggiuntivo di 2,4 milioni di euro sarà pagato nella prima metà del 2023, in conformità con Avionord M&P che raggiunge l’obiettivo di EBITDA prefissato per il 2022, e sarà suddiviso tra il 40% in contanti e il 60% di nuova emissione azioni in XVIVO poiché il numero di azioni dipenderà dal prezzo medio ponderato per il volume dell’Azione XVIVO alla data di regolamento di questo pagamento di dividendo aggiuntivo.

Finanza e sinergie
Avionord M&P ha registrato un fatturato netto di circa 2,9 milioni di euro con un EBITDA di circa 0,9 milioni di euro nel 2021 e si prevede che nel 2022 mostrerà una crescita delle vendite a due cifre.

XVIVO e Avionord M&P hanno attività complementari attraverso il loro rapporto di fornitore e distributore nel mercato italiano, il che significa che XVIVO avrà accesso diretto a tutti i clienti in questo importante mercato.

In connessione con questa acquisizione, XVIVO prevede che i costi di fusione e acquisizione saranno di circa 6 milioni di corone svedesi durante il terzo e quarto trimestre del 2022 e i costi di integrazione di circa 2-4 milioni di corone svedesi nel periodo da novembre 2022 a ottobre 2023 (un anno). Tutti i costi relativi alla transazione saranno pagati attraverso il flusso di cassa/cash corrente.

Bryan e Garnier & Co hanno agito come unico consulente finanziario e Advokatfirman Vinge come consulente legale di XVIVO in relazione all’acquisizione di Avionord M&P.

Circostanze
L’acquisizione dovrebbe essere completata nel mese di novembre 2022 e subordinata a una serie di condizioni precedenti; (1) Approvazione di FDI (Investimenti Diretti Esteri) (2) [union/labor] approvazione e (iii) che i contratti dei clienti che rappresentano almeno il 50% dei ricavi nel 2021 siano trasferiti con successo da Avionord Srl ad Avionord M&P che richiedono l’approvazione del cliente.

1 agosto 2022
Göteborg
Dag Anderson, amministratore delegato
XVIVO Perfusion AB (anno di pubblicazione)

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:

Dag Anderson, CEO, +46 76643 30 31, e-mail: [email protected]Christopher Nordstrom, Direttore finanziario, +46 73519 21 64, e-mail: [email protected]

informazioni su di noi

Fondata nel 1998, XVIVO è l’unica azienda di tecnologia medica dedicata all’estensione della vita di tutti i principali organi, in modo che i team di trapianti in tutto il mondo possano salvare più vite. Le nostre soluzioni consentono a medici e ricercatori di spicco di superare i confini della medicina implantare. XVIVO ha sede a Göteborg, in Svezia, con uffici e siti di ricerca in due continenti. La società è quotata al Nasdaq Stock Exchange e porta il simbolo del ticker XVIVO. Maggiori informazioni possono essere trovate sul sito web www.xvivogroup.com.

Queste informazioni sono le informazioni che XVIVO Perfusion AB è obbligata a pubblicare in conformità con le normative UE sugli abusi di mercato. Le informazioni sono state sottoposte per la pubblicazione, per il tramite dei suddetti ufficiali di collegamento, il giorno 01-08-2022 16:15 CEST.

allegati

XVIVO stipula un accordo per acquisire il suo distributore italiano – per assicurarsi un modello di business unico

fonte: XVIVO Perfusione AB

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